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solicitacao_de_compra
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solicitacao_de_compra [2024/04/22 12:34] kauany |
solicitacao_de_compra [2025/05/19 16:25] (atual) dayane.silva |
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| Linha 2: | Linha 2: | ||
| ====== Solicitação de Compra ====== | ====== Solicitação de Compra ====== | ||
| - | A tela de Solicitação de Compra serve para solicitar compra de: | + | ====== A tela de Solicitação de Compra serve para solicitar compra de: ====== |
| - | - Materiais; | ||
| - | - Bens; | ||
| - | - Serviços. | ||
| + | * Materiais; | ||
| + | * Bens; | ||
| + | * Serviços. | ||
| - | ATENÇÃO: A Solicitação de Compra só deve ser criada se o solicitante tiver certeza de que o item de fato será necessário na quantidade solicitada e que não se encontra em estoque na sua base ou em nenhuma outra filial que possa compartilhar o item com sua base. Ainda, o solicitante deve ter certeza de que não há um substituto do item em questão, seja similar ou de mesma funcionalidade, que esteja disponível em seu estoque ou no estoque de outra filial. | + | ==== ATENÇÃO: ==== |
| + | A Solicitação de Compra só deve ser criada se o solicitante tiver certeza de que o item de fato será necessário na quantidade solicitada e que não se encontra em estoque na sua base ou em nenhuma outra filial que possa compartilhar o item com sua base. Ainda, o solicitante deve ter certeza de que não há um substituto do item em questão, seja similar ou de mesma funcionalidade, que esteja disponível em seu estoque ou no estoque de outra filial. | ||
| Informe o item, a quantidade, o valor do budget e a data da necessidade. | Informe o item, a quantidade, o valor do budget e a data da necessidade. | ||
| Linha 20: | Linha 21: | ||
| A equipe de Compras acessará as telas de Cotação de Materiais, Cotação de Bens ou Cotação de Serviços, para cotar os itens com os fornecedores. | A equipe de Compras acessará as telas de Cotação de Materiais, Cotação de Bens ou Cotação de Serviços, para cotar os itens com os fornecedores. | ||
| - | PROCEDIMENTO DE COMPRA: | + | ==== PROCEDIMENTO DE COMPRA: ==== |
| Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa. | Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa. | ||
| - | Segue abaixo o Procedimento de Compras: | + | ==== Segue abaixo o Procedimento de Compras: ==== |
| + | |||
| + | |||
| + | ==== A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela: ==== | ||
| - | 1- A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela: | ||
| Ações » Operacional » Solicitação de Compra | Ações » Operacional » Solicitação de Compra | ||
| Linha 32: | Linha 36: | ||
| - | Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela: | + | ==== Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela: ==== |
| Ações » Comercial » Cadastrar Novo Material | Ações » Comercial » Cadastrar Novo Material | ||
| - | 2- O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado: | + | ==== O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado: ==== |
| Pendências » Compras » Cotação de Materiais | Pendências » Compras » Cotação de Materiais | ||
| Pendências » Compras » Cotação de Bens | Pendências » Compras » Cotação de Bens | ||
| Pendências » Compras » Cotação de Serviços | Pendências » Compras » Cotação de Serviços | ||
| - | 3- O comprador responsável elabora o Mapa de Compra. | + | ==== O comprador responsável elabora o Mapa de Compra. ==== |
| Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra (previsão de gasto), maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra. | Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra (previsão de gasto), maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra. | ||
| Linha 50: | Linha 57: | ||
| - | 4- O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra. | + | ==== O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra. ==== |
| Observação: caso não aprove o Mapa de Compra, será necessária mais uma rodada de cotação no Mapa de Compra. | Observação: caso não aprove o Mapa de Compra, será necessária mais uma rodada de cotação no Mapa de Compra. | ||
| Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz. | Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz. | ||
| - | 5- O Suprimento aprova o Mapa de Compra. | + | ==== O Suprimento aprova o Mapa de Compra. ==== |
| + | |||
| O Suprimento encerra o processo de compra através da aprovação do Mapa de Compra. | O Suprimento encerra o processo de compra através da aprovação do Mapa de Compra. | ||
| - | 6- O almoxarifado local gera o documento de demanda. | + | ==== O almoxarifado local gera o documento de demanda. ==== |
| + | |||
| Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços. | Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços. | ||
| - | 7- Gestor da filial checa o documento de demanda gerado. | + | ==== Gestor da filial checa o documento de demanda gerado. ==== |
| O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela: | O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela: | ||
| Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda | Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda | ||
| - | 8- Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda. | + | ==== Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda. ==== |
| Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido. | Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido. | ||
| - | 9- O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor. | + | ==== O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor ==== |
| + | . | ||
| A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa). | A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa). | ||
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| - | 10- O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor. | + | ==== O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor. ==== |
| O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar, o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]" | O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar, o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]" | ||
| O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela: | O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela: | ||
| Linha 76: | Linha 90: | ||
| Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo. | Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo. | ||
| - | 11- O almoxarifado local monitora a entrega. | + | ==== O almoxarifado local monitora a entrega. ==== |
| O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela: | O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela: | ||
| Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega | Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega | ||
| - | 12- O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. | + | ==== O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. ==== |
| Se for AF, utilizar a tela: | Se for AF, utilizar a tela: | ||
| Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais | Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais | ||
| Linha 87: | Linha 103: | ||
| Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão "Considerar Executado" para dar confirmação da conclusão do serviço. | Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão "Considerar Executado" para dar confirmação da conclusão do serviço. | ||
| - | 13- O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento. | + | ==== O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento. ==== |
| Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição. | Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição. | ||
| Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela: | Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela: | ||
solicitacao_de_compra.1713800053.txt.gz · Última modificação: 2024/04/22 12:34 por kauany
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