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--- solicitacao_de_compra [2018/09/24 16:25]
joaopaulo criada
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dayane.silva
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 [[start|Início]] >> [[Ações|Ações]] >> [[Operacional (Ações)|Operacional]]
 ====== Solicitação de Compra ======
+====== A tela de Solicitação de Compra serve para solicitar compra de: ======
+  * Materiais;
+  * Bens;
+  * Serviços.
+==== ATENÇÃO: ====
+ A Solicitação de Compra só deve ser criada se o solicitante tiver certeza de que o item de fato será necessário na quantidade solicitada e que não se encontra em estoque na sua base ou em nenhuma outra filial que possa compartilhar o item com sua base. Ainda, o solicitante deve ter certeza de que não há um substituto do item em questão, seja similar ou de mesma funcionalidade, que esteja disponível em seu estoque ou no estoque de outra filial.
+Informe o item, a quantidade, o valor do budget e a data da necessidade.
+Valor do Budget é o valor unitário máximo que se pode gastar com esta compra, de acordo com a estimativa de gasto operacional. Este campo é obrigatório, para que se tenha a informação da previsão do gasto.
+A data de necessidade é a data máxima para o recebimento do item. A sugestão do sistema é de 21 dias. Caso seja necessário o item antes de 21 dias, será necessário informar o motivo da urgência.
+Após gerada a solicitação de compra, aparecerá a pendência para o setor de Compras relativa aos itens solicitados.
+A equipe de Compras acessará as telas de Cotação de Materiais, Cotação de Bens ou Cotação de Serviços, para cotar os itens com os fornecedores.
+==== PROCEDIMENTO DE COMPRA: ====
+Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa.
+==== Segue abaixo o Procedimento de Compras: ====
+==== A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela: ====
+Ações » Operacional » Solicitação de Compra
+A compra pode ser de materiais (AF), equipamentos, EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço geral ou manutenção de frota (AS).
+==== Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela: ====
+Ações » Comercial » Cadastrar Novo Material
+==== O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado: ====
+Pendências » Compras » Cotação de Materiais
+Pendências » Compras » Cotação de Bens
+Pendências » Compras » Cotação de Serviços
+==== O comprador responsável elabora o Mapa de Compra. ====
+Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra (previsão de gasto), maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra.
+Em paralelo, o gerente ou o diretor da operação deve aprovar a demanda de compra através da tela:
+Pendências >> Compras >> Aprovar Demanda de Compra
+IMPORTANTE: A análise deve considerar se há esse item ou similar em estoque, para evitar compra desnecessária.
+==== O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra. ====
+Observação: caso não aprove o Mapa de Compra, será necessária mais uma rodada de cotação no Mapa de Compra.
+Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz.
+==== O Suprimento aprova o Mapa de Compra. ====
+O Suprimento encerra o processo de compra através da aprovação do Mapa de Compra.
+==== O almoxarifado local gera o documento de demanda. ====
+Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços.
+==== Gestor da filial checa o documento de demanda gerado. ====
+O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela:
+Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda
+==== Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda. ====
+Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido.
+==== O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor ====
+.
+A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa).
+==== O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor. ====
+O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar, o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]"
+O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela:
+Relatórios » Operacional » Documentos de Demanda
+Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo.
+==== O almoxarifado local monitora a entrega. ====
+O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela:
+Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega
+==== O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. ====
+Se for AF, utilizar a tela:
+Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais
+Se for OC (somente OC de bens controlados geram pendência, pois bens de consumo imediato não possuem controle de entrega), utilizar a tela:
+Ações » Suprimentos » Inserir Bens
+Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão "Considerar Executado" para dar confirmação da conclusão do serviço.
+==== O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento. ====
+Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição.
+Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela:
+Pendências » Requisições em Elaboração

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