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--- como_fazer_um_pagamento_de_despesa [2024/05/23 11:03]
kauany criada
+++ como_fazer_um_pagamento_de_despesa [2025/05/23 15:06] (atual)
dayane.silva
@@ Linha 11: / Linha 11: @@
 {{:screenshot_2.png|}}
-A primeira etapa são os dados gerais. Nele ficam o nome do emitente, data de emissão e departamento. Você deve adicionar as informações de:
+==== A primeira etapa são os dados gerais. Nele ficam o nome do emitente, data de emissão e departamento. Você deve adicionar as informações de: ====
+  - Resumo (detalhar bem)
   - Competência
   - Estabelecimento
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   - Nº NF de Referência
   - Data da NF
-  - Favorecido (Slecione se é Agente ou Colaborador)
+  - Favorecido (Selecione se é Agente ou Colaborador)
   - Centro de Custo
@@ Linha 27: / Linha 29: @@
 {{:screenshot_3.png|}}
-Nesta etapa aparece uma ANÁLISE DO FAVORECIDO e abaixo dela você adiciona os componentes da despesa, inserindo:
+==== Nesta etapa aparece uma ANÁLISE DO FAVORECIDO e abaixo dela você adiciona os componentes da despesa, inserindo: ====
   - Discriminação
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 {{:screenshot_4.png|}}
-Nesta etapa, caso tenha, insira o desconto recebido. Insira as informações de:
+==== Nesta etapa, caso tenha, insira o desconto recebido. Insira as informações de: ====
   - Discriminação
@@ Linha 47: / Linha 51: @@
 **ETAPA 4**
+{{:etapa_4.png|}}
+==== Na etapa quatro são adicionados os encargos retidos. Insira as informações de: ====
+  - Encargo
+  - Incidência
+  - Menos
+  - Valor
+{{:screenshot_5.png|}}
+==== Após isso, caso queira: ====
+  - insira um beneficiário
+  - selecione se quiser descontar vencimentos do colaborador
+  - selecione se quiser que seja uma requisição sigilosa (só pode ser endossada por gerente do grupo Especial )
+Emita a Requisição de Pagamento de Despesa.
+Após emitir a requisição, você pode verificar a situação da mesma acessando as requisições gerais. A requisição agora está em estado de elaboração, vá para a tela de requisições em elaboração e siga os passos abaixo.
+===== Requisições em Elaboração =====
+Na tela requisições em elaboração se encontra as requisições que você abriu. Nos filtros, insira os filtros desejadas e clique em buscar.
+==== Ao buscar irão aparecer suas requisições em elaboração. Você pode realizar as seguintes ações: ====
+{{ :minhas_requisicoes.png |}}
+**Vencimentos:**
+Clicando nesta sessão você consegue visualizar os dados gerais da requisição e também as informações de componentes, descontos, discriminação, encargos retidos, despesas financeiras e beneficiários.
+Na parte de informações de vencimento insira a data de vencimento desse pagamento de despesa.
+**Ajustar:**
+Nessa sessão você pode alterar/editar informações da requisição
+**Trâmite:**
+Selecione o trâmite desejado (aparece após a inserção do vencimento)
+{{ :minhas_requisicoes_vencimento_adicionado.png |}}
+**Submeter:**
+Clique para enviar a requisição para a próxima fase de acordo com o trâmite selecionado.
+Após isso a requisição irá para o estado de Financeiro para ser conferida pelo setor. A partir daqui somente o financeiro realiza as ações.
+Após a conta ser paga você pode gerar/visualizar o comprovante acessando a requisição desejada pela tela de requisições gerais.
+----
+Para aprovar a requisição vá para a tela Aprovar Requisições e siga os passos abaixo.
+===== Aprovar Requisições =====
+Nessa tela filtre pelas informações desejadas e clique em buscar.
+==== Na requisição desejada clique em complementos e em informações de vencimento clique em editar. Insira: ====
+  * Tipo de pagamento
+  * Caixa
+==== Clique em salvar ====
+Aguarde o endosso para poder realizar a aprovação. Após aprovar a requisição ficará no estado de aprovado na tela de requisições gerais e será gerada uma pendência em contas a pagar.

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