Ferramentas do usuário
Tabela de conteúdos
Cadastrar Novo Material
A tela de Cadastrar Novo Material serve para a inserção de material que não esteja ainda cadastrado no sistema.
Após o cadastro lançado, ficará pendente na tela:
PROCEDIMENTO DE COMPRA:
Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa.
Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local:
A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela:
Ações » Operacional » Solicitação de Compra
A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos, EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS).
Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela:
Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material
O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado:
Pendências » Suprimentos » Cotação de Materiais Pendências » Suprimentos » Cotação de Bens Pendências » Operacional » Cotação de Serviços
O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra.
Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra.
O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra
Observação: caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior). Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz.
O Suprimento aprova o Mapa de Compra.
O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra.
O almoxarifado local gera o documento de demanda.
Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços.
Gestor da filial checa o documento de demanda gerado.
O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela: Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda
Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda.
Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido.
O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor.
A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa).
O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor.
O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar, o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: “Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]”
O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela:
Relatórios » Operacional » Documentos de Demanda
Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo.
O almoxarifado local monitora a entrega
O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela:
Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega
O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda.
Se for AF, utilizar a tela:
Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais
Se for OC (somente OC de bens controlados geram pendência, pois bens de consumo imediato não possuem controle de entrega), utilizar a tela:
Ações » Suprimentos » Inserir Bens
Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão “Considerar Executado” para dar confirmação da conclusão do serviço.
O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento.
Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição.
Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela:
Pendências » Requisições em Elaboração
Ferramentas da página
