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--- relacao_de_fornecedores [2018/10/10 23:38]
guibampi [Relação de Fornecedores]
+++ relacao_de_fornecedores [2025/05/22 09:40] (atual)
dayane.silva [Separe os documentos descritos abaixo para anexar na TAC.]
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-[[start|Início]] >> [[Relatórios|Relatórios]] >> [[Logístico (Relatórios)|Logístico]]
+[[start|Início]] >> [[Relatórios|Relatórios]] >> [[Compras (Relatórios)|Compras ]]
-====== Relação de Fornecedores ======
-Relação de fornecedores:
+====== Mapas de Compra ======
-Relatório de fornecedores cadastrados. Seleciona-se por:
-Domínio;
-Situação de avaliação;
-Classificação;
-Vínculo;
-Data da última avaliação;
-Data da próxima avaliação.
+O processo de compra no sistema é composto por seis etapas principais, que vão desde a solicitação até a entrega dos itens. Veja a seguir o fluxo detalhado:
-Agente:
+==== Solicitação de Compra ====
-Pessoa jurídica ou física com vínculo com vínculo de fornecedor ou cliente.
+A solicitação é registrada por meio da tela:
+Ações » Operacional » Solicitação de Compra
+Responsável: Supervisor ou Administrativo da Filial (Operação)
+==== Aprovação da Demanda ====
+Após a solicitação, é necessária a aprovação da demanda, realizada através da tela:
+Pendências » Compras » Aprovar Demanda de Compra
+Responsável: Gestor ou Diretoria
+==== Mapa de Compra (Cotação) ====
+Com a demanda aprovada, a cotação dos itens deve ser realizada de acordo com sua natureza:
+Materiais: Pendências » Compras » Cotação de Materiais
+Bens: Pendências » Compras » Cotação de Bens
+Serviços: Pendências » Compras » Cotação de Serviços
+==== Observação: O acompanhamento das cotações pode ser feito através da tela: ====
+Relatórios » Compras » Mapas de Compra
+==== Geração de Documentos de Demanda ====
+Com base nas cotações, são gerados os documentos que formalizam a compra:
+AF (Autorização de Fornecimento): Ações » Compras » Emissão de AF
+OC (Ordem de Compra): Ações » Compras » Ordem de Compra
+AS (Autorização de Serviço): Ações » Compras » Autorização de Serviço
+==== Lançamento de Previsões de Vencimento ====
+Antes da finalização, é necessário registrar as previsões de vencimento dos documentos:
+AF: Pendências » AF em Elaboração
+OC: Pendências » OC em Elaboração
+AS: Pendências » AS em Elaboração
+==== Entrega dos Itens ====
+A última etapa é a entrega dos materiais, bens ou serviços, concluindo o processo de compra.
+Acompanhamento das Solicitações
+==== Para monitorar o andamento das solicitações de compra, utilize a tela: ====
+Relatórios » Operacional » Compras Solicitadas
+----
+====== Criação do Termo de Ajuda de Custo (TAC) ======
+Sempre observar na descrição da vaga a classificação da TAC, pois há 5 diferentes tipos de TAC possíveis.
+==== Segue a sequência de preferência para natureza do TAC (Termo de Ajuda de Custo): ====
+- Aluguel;
+- Educação (do colaborador ou do dependente);
+- Saúde (do colaborador ou do dependente);
+- Combustível;
+- Alimentação.
+Em todos os casos deve haver a comprovação do gasto que terá ajuda de custo.
+Neste exemplo, vamos tratar da TAC de Combustível.
+**Criação do cadastro como fornecedor.**
+==== Local - Relatório > Compras > Relação de Fornecedores. ====
+Lembrete - Também é possível utilizar a barra de pesquisa.
+{{ :criacao_de_tac_1.png?nolink&200 |}}
+{{ :criacao_de_tac_2.png?nolink&350 |}}
+==== Novo Agente - Este campo permitirá criar um novo agente. ====
+{{ :criacao_de_tac_3.png?nolink&700 |}}
+==== Tela de cadastros - Preenchendo os dados abaixo e clicando em "Verificar", as informações do colaborador serão preenchidas automaticamente. ====
+  * **Nome completo.**
+  * **Confirmar nome.**
+  * **CPF.**
+  * **Verifique se todos os dados estão corretos.**
+{{ :criacao_de_tac_4.png?nolink&600 |}}
+==== Confirmação - Confirme se todos os dados estão corretos, então basta clicar em “OK” para seguir para o próximo passo ====
+{{ :criacao_de_tac_5.png?nolink&300 |}}
+----
+  * Cadastros no Custo Recorrente.
+==== Local-  Ações > Controladoria > Custo Recorrente. ====
+Lembrete- Também é possível utilizar a barra de pesquisa
+{{ :criacao_de_tac_7.png?nolink&250 |}}
+{{ :criacao_de_tac_6.png?nolink&400 |}}
+==== Novo custo Recorrente - Clicar em Novo custo Recorrente. ====
+==== Preenchimento do Custo Recorrente. ====
+  * Especial - Deixar sem preencher.
+  * Nome da Contratação - Importante preencher sempre "TAC", "Tipo" e "Nome Completo do Colaborador".
+  * Tipo  - TAC.
+  * Grupo Responsável - Preencher com a filial e departamento.
+  * Fornecedor - Nome do colaborador completo seguido por sua filial dentro de parentes.
+  * Tipo da Solicitação - Preencher a data de vencimento, como padrão usar dia 15 (data que será depositado para o colaborador).
+  * Centro de Custo - Preencher o centro de custo do colaborador.
+  * Vigência Inicial - Preencher com a data de início de pagamento.
+  * Vigência Final - Preencher com a mesma data da Vigência Inicial pois o prazo é indefinido. ( caso o prazo seja definido preencher com a data do fim da vigência).
+  * Calcificação Financeira - Selecione o motivo da TAC.
+  * Código pelo Fornecedor - Preencher com o motivo da TAC.
+  * Descrição - Preencha detalhadamente o motivo da TAC.
+  * Observação - Preencher com a informação do valor numérico e por extenso da TAC.
+  * Localização de Documento - Não preencher.
+  * Inserir - Basta clicar no botão inserir para continuar o procedimento e anexar os documentos.
+  * Item de lista não ordenadaObservação - Clicando no canto inferior da caixa de texto é possível alterar o tamanho para facilitar a escrita.
+Abaixo temos um exemplo do preenchimento da TAC.
+{{ :criacao_de_tac_8.png?nolink&600 |}}
+==== Documentação - Após terminar o processo anterior, você será direcionado para a tela inicial de pesquisa, aqui é possível ver todas as TAC criadas, basta localizar a TAC. ====
+  * Para fazer a pesquisa basta colocar o “Nome da Contratação” preenchido no passo anterior no “Custo contenha” e clicar em buscar.
+  * Para acessar a página onde serão anexados os documentos clique sobre o “Nome”.
+{{ :criacao_de_tac_9.png?nolink&600 |}}
+==== Separe os documentos descritos abaixo para anexar na TAC. ====
+  * Declaração do funcionário - É necessário que o funcionário escreva uma declaração a próprio punho descrevendo o uso da TAC.
+  * Nota de comprovação - Notas fiscais ou extratos do cartão de crédito.
+  * Minuta - Imprimir clicando no botão descrito abaixo, assinar com o funcionário e anexar.
+{{ :criacao_de_tac_10.png?nolink&600 |}}
+==== Anexo de documentos - No final da está localizado o botão para anexar documentação, basta anexar os documentos citados acima. ====
+{{ :criacao_de_tac_11.png?nolink&600 |}}
+==== Basta clicar em salvar que está finalizado o processo. ====
+==== Importante avisar o Diretor Administrativo que a TAC já foi inserida via e-mail para que o mesmo tome ciência. ====
-Filtro Vínculo na Busca
-Vínculo é a relação entre o agente e a empresa.
-Selecione a opção Fornecedor e você verá os agentes que são exclusivamente fornecedor (não tem cadastro de cliente).
-Selecione a opção Agente e você verá todos os agentes, independentemente de ser um fornecedor ou um cliente ou ambos.
-Fornecedor:
-Agente fornecedor ou potencialmente fornecedor de material ou serviço para a empresa.

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