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cotacao_de_bens
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cotacao_de_bens [2020/12/06 18:41] guibampi |
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| - | [[start|Início]] >> [[Pendências|Pendências]] >> [[Logístico (Pendências)|Logístico]] | + | [[start|Início]] >> [[Pendências|Pendências]] >> [[Compras (Pendências)|Compras]] |
| ====== Cotação de Bens ====== | ====== Cotação de Bens ====== | ||
| - | PROCEDIMENTO DE COMPRA: | + | Esta tela serve para fazer a cotação de Solicitações de Compra do tipo Bem. |
| + | |||
| + | Para isso, basta marcar as Solicitações de Compra que se deseja cotar e gerar um Mapa de Compras. A partir desse mapa de compras é possível selecionar fornecedores para fazer cotação dos serviços necessários. | ||
| + | |||
| + | Ao adicionar os fornecedores no Mapa de Compras e disparar uma rodada de cotação, os fornecedores receberão um e-mail contendo um link para preencher a cotação. Após o encerramento da rodada, os vencedores (fornecedores com menor preço) são selecionados automaticamente pelo sistema. É possível fazer uma nova rodada de cotação ou fechar o mapa de compras. | ||
| + | |||
| + | Ao fechar o mapa de compras, ele ficará disponível para gerar OC. | ||
| + | |||
| + | {{:cotacao_de_bens.png|}} | ||
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| + | ----------------------------- | ||
| - | Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa. | + | **PROCEDIMENTO DE COMPRA:** Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa. |
| Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local: | Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local: | ||
| Linha 10: | Linha 21: | ||
| 1- A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela: | 1- A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela: | ||
| Ações » Operacional » Solicitação de Compra | Ações » Operacional » Solicitação de Compra | ||
| + | |||
| + | {{ :solicitacao_de_compras.png?700 |}} | ||
| A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos, EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS). | A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos, EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS). | ||
| + | |||
| Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela: | Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela: | ||
| + | |||
| Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material | Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material | ||
| Linha 19: | Linha 34: | ||
| Pendências » Suprimentos » Cotação de Materiais | Pendências » Suprimentos » Cotação de Materiais | ||
| - | |||
| - | |||
| Pendências » Suprimentos » Cotação de Bens | Pendências » Suprimentos » Cotação de Bens | ||
| - | |||
| - | |||
| Pendências » Operacional » Cotação de Serviços | Pendências » Operacional » Cotação de Serviços | ||
| + | {{ :cotacao_de_servico.png?700 |}} | ||
| 3- O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra. | 3- O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra. | ||
| + | |||
| Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra. | Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra. | ||
| 4- O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra. | 4- O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra. | ||
| + | |||
| Observação: caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior). | Observação: caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior). | ||
| Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz. | Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz. | ||
| - | 5- O Suprimento aprova o Mapa de Compra. | + | 5- O Suprimento aprova o Mapa de Compra: O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra. |
| - | O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra. | + | |
| - | 6- O almoxarifado local gera o documento de demanda. | + | 6- O almoxarifado local gera o documento de demanda: Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços. |
| - | Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços. | + | |
| + | 7- Gestor da filial checa o documento de demanda gerado: O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela: | ||
| - | 7- Gestor da filial checa o documento de demanda gerado. | ||
| - | O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela: | ||
| Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda | Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda | ||
| - | 8- Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda. | + | 8- Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda: Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido. |
| - | Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido. | + | |
| - | 9- O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor. | + | 9- O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor: A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa). |
| - | A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa). | + | |
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| - | 10- O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor. | + | 10- O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor: |
| O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar, o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]" | O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar, o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]" | ||
| + | |||
| O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela: | O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela: | ||
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| Relatórios » Operacional » Documentos de Demanda | Relatórios » Operacional » Documentos de Demanda | ||
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| Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo. | Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo. | ||
| - | 11- O almoxarifado local monitora a entrega. | + | 11- O almoxarifado local monitora a entrega: O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela: |
| - | O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela: | + | |
| Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega | Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega | ||
| 12- O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. | 12- O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. | ||
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| Se for AF, utilizar a tela: | Se for AF, utilizar a tela: | ||
| - | Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais | + | |
| + | Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais | ||
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| Se for OC (somente OC de bens controlados geram pendência, pois bens de consumo imediato não possuem controle de entrega), utilizar a tela: | Se for OC (somente OC de bens controlados geram pendência, pois bens de consumo imediato não possuem controle de entrega), utilizar a tela: | ||
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| Ações » Suprimentos » Inserir Bens | Ações » Suprimentos » Inserir Bens | ||
| + | |||
| Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão "Considerar Executado" para dar confirmação da conclusão do serviço. | Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão "Considerar Executado" para dar confirmação da conclusão do serviço. | ||
| - | 13- O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento. | + | 13- O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento: Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição. |
| - | Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição. | + | |
| Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela: | Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela: | ||
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| Pendências » Requisições em Elaboração | Pendências » Requisições em Elaboração | ||
cotacao_de_bens.1607290888.txt.gz · Última modificação: 2020/12/06 18:41 por guibampi
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