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--- como_fazer_um_pagamento_de_despesa [2024/06/05 08:31]
kauany
+++ como_fazer_um_pagamento_de_despesa [2025/05/23 15:06] (atual)
dayane.silva
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-A primeira etapa são os dados gerais. Nele ficam o nome do emitente, data de emissão e departamento. Você deve adicionar as informações de:
+==== A primeira etapa são os dados gerais. Nele ficam o nome do emitente, data de emissão e departamento. Você deve adicionar as informações de: ====
+  - Resumo (detalhar bem)
   - Competência
   - Estabelecimento
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   - Nº NF de Referência
   - Data da NF
-  - Favorecido (Slecione se é Agente ou Colaborador)
+  - Favorecido (Selecione se é Agente ou Colaborador)
   - Centro de Custo
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 {{:screenshot_3.png|}}
-Nesta etapa aparece uma ANÁLISE DO FAVORECIDO e abaixo dela você adiciona os componentes da despesa, inserindo:
+==== Nesta etapa aparece uma ANÁLISE DO FAVORECIDO e abaixo dela você adiciona os componentes da despesa, inserindo: ====
   - Discriminação
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-Nesta etapa, caso tenha, insira o desconto recebido. Insira as informações de:
+==== Nesta etapa, caso tenha, insira o desconto recebido. Insira as informações de: ====
   - Discriminação
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 **ETAPA 4**
-{{:screenshot_4.png|}}
+{{:etapa_4.png|}}
+==== Na etapa quatro são adicionados os encargos retidos. Insira as informações de: ====
-Na etapa quatro são adicionados os encargos retidos. Insira as informações de:
   - Encargo
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-Após isso, caso queira:
+==== Após isso, caso queira: ====
   - insira um beneficiário
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 Emita a Requisição de Pagamento de Despesa.
-Após emitir a requisição, você pode verificar a situação da mesma acessando as requisições gerais. Caso ela esteja em elaboração, vá para a tela de requisições em elaboração e siga os passos abaixo.
+Após emitir a requisição, você pode verificar a situação da mesma acessando as requisições gerais. A requisição agora está em estado de elaboração, vá para a tela de requisições em elaboração e siga os passos abaixo.
 ===== Requisições em Elaboração =====
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 Na tela requisições em elaboração se encontra as requisições que você abriu. Nos filtros, insira os filtros desejadas e clique em buscar.
-Ao buscar irão aparecer suas requicições em elaboração e também requisições emitidas por outras pessoas. Você pode realizar ações nas suas requisições, sendo elas:
+==== Ao buscar irão aparecer suas requisições em elaboração. Você pode realizar as seguintes ações: ====
-{{:minhas_requisicoes.png|}}
+{{ :minhas_requisicoes.png |}}
 **Vencimentos:**
-Nesta sessão você consegue visualizar os dados gerais da requisiçãom e também as informações de componentes, descontos, discriminação, encargos retidos, despesas financeiras e beneficiários.
+Clicando nesta sessão você consegue visualizar os dados gerais da requisição e também as informações de componentes, descontos, discriminação, encargos retidos, despesas financeiras e beneficiários.
 Na parte de informações de vencimento insira a data de vencimento desse pagamento de despesa.
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 Selecione o trâmite desejado (aparece após a inserção do vencimento)
-{{:minhas_requisicoes_vencimento_adicionado.png|}}
+{{ :minhas_requisicoes_vencimento_adicionado.png |}}
 **Submeter:**
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 Clique para enviar a requisição para a próxima fase de acordo com o trâmite selecionado.
-Após isso a requisição irá para o estado de Financeiro. Para aprovar a requisição vá para a tela Aprovar Requisições e siga os passos abaixo.
+Após isso a requisição irá para o estado de Financeiro para ser conferida pelo setor. A partir daqui somente o financeiro realiza as ações.
+Após a conta ser paga você pode gerar/visualizar o comprovante acessando a requisição desejada pela tela de requisições gerais.
+----
+Para aprovar a requisição vá para a tela Aprovar Requisições e siga os passos abaixo.
 ===== Aprovar Requisições =====
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 Nessa tela filtre pelas informações desejadas e clique em buscar.
-Na requisição desejada clique em complementos e em informações de vencimento clique em editar. Insira:
+==== Na requisição desejada clique em complementos e em informações de vencimento clique em editar. Insira: ====
   * Tipo de pagamento
   * Caixa
-Clique em salvar
+==== Clique em salvar ====
 Aguarde o endosso para poder realizar a aprovação. Após aprovar a requisição ficará no estado de aprovado na tela de requisições gerais e será gerada uma pendência em contas a pagar.

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