[[start|Início]] >> [[Relatórios|Relatórios]] >> [[Compras (Relatórios)|Compras ]] ====== Mapas de Compra ====== O processo de compra no sistema é composto por seis etapas principais, que vão desde a solicitação até a entrega dos itens. Veja a seguir o fluxo detalhado: ==== Solicitação de Compra ==== A solicitação é registrada por meio da tela: Ações » Operacional » Solicitação de Compra Responsável: Supervisor ou Administrativo da Filial (Operação) ==== Aprovação da Demanda ==== Após a solicitação, é necessária a aprovação da demanda, realizada através da tela: Pendências » Compras » Aprovar Demanda de Compra Responsável: Gestor ou Diretoria ==== Mapa de Compra (Cotação) ==== Com a demanda aprovada, a cotação dos itens deve ser realizada de acordo com sua natureza: Materiais: Pendências » Compras » Cotação de Materiais Bens: Pendências » Compras » Cotação de Bens Serviços: Pendências » Compras » Cotação de Serviços ==== Observação: O acompanhamento das cotações pode ser feito através da tela: ==== Relatórios » Compras » Mapas de Compra ==== Geração de Documentos de Demanda ==== Com base nas cotações, são gerados os documentos que formalizam a compra: AF (Autorização de Fornecimento): Ações » Compras » Emissão de AF OC (Ordem de Compra): Ações » Compras » Ordem de Compra AS (Autorização de Serviço): Ações » Compras » Autorização de Serviço ==== Lançamento de Previsões de Vencimento ==== Antes da finalização, é necessário registrar as previsões de vencimento dos documentos: AF: Pendências » AF em Elaboração OC: Pendências » OC em Elaboração AS: Pendências » AS em Elaboração ==== Entrega dos Itens ==== A última etapa é a entrega dos materiais, bens ou serviços, concluindo o processo de compra. Acompanhamento das Solicitações ==== Para monitorar o andamento das solicitações de compra, utilize a tela: ==== Relatórios » Operacional » Compras Solicitadas ---- ====== Criação do Termo de Ajuda de Custo (TAC) ====== Sempre observar na descrição da vaga a classificação da TAC, pois há 5 diferentes tipos de TAC possíveis. ==== Segue a sequência de preferência para natureza do TAC (Termo de Ajuda de Custo): ==== - Aluguel; - Educação (do colaborador ou do dependente); - Saúde (do colaborador ou do dependente); - Combustível; - Alimentação. Em todos os casos deve haver a comprovação do gasto que terá ajuda de custo. Neste exemplo, vamos tratar da TAC de Combustível. **Criação do cadastro como fornecedor.** ==== Local - Relatório > Compras > Relação de Fornecedores. ==== Lembrete - Também é possível utilizar a barra de pesquisa. {{ :criacao_de_tac_1.png?nolink&200 |}} {{ :criacao_de_tac_2.png?nolink&350 |}} ==== Novo Agente - Este campo permitirá criar um novo agente. ==== {{ :criacao_de_tac_3.png?nolink&700 |}} ==== Tela de cadastros - Preenchendo os dados abaixo e clicando em "Verificar", as informações do colaborador serão preenchidas automaticamente. ==== * **Nome completo.** * **Confirmar nome.** * **CPF.** * **Verifique se todos os dados estão corretos.** {{ :criacao_de_tac_4.png?nolink&600 |}} ==== Confirmação - Confirme se todos os dados estão corretos, então basta clicar em “OK” para seguir para o próximo passo ==== {{ :criacao_de_tac_5.png?nolink&300 |}} ---- * Cadastros no Custo Recorrente. ==== Local- Ações > Controladoria > Custo Recorrente. ==== Lembrete- Também é possível utilizar a barra de pesquisa {{ :criacao_de_tac_7.png?nolink&250 |}} {{ :criacao_de_tac_6.png?nolink&400 |}} ==== Novo custo Recorrente - Clicar em Novo custo Recorrente. ==== ==== Preenchimento do Custo Recorrente. ==== * Especial - Deixar sem preencher. * Nome da Contratação - Importante preencher sempre "TAC", "Tipo" e "Nome Completo do Colaborador". * Tipo - TAC. * Grupo Responsável - Preencher com a filial e departamento. * Fornecedor - Nome do colaborador completo seguido por sua filial dentro de parentes. * Tipo da Solicitação - Preencher a data de vencimento, como padrão usar dia 15 (data que será depositado para o colaborador). * Centro de Custo - Preencher o centro de custo do colaborador. * Vigência Inicial - Preencher com a data de início de pagamento. * Vigência Final - Preencher com a mesma data da Vigência Inicial pois o prazo é indefinido. ( caso o prazo seja definido preencher com a data do fim da vigência). * Calcificação Financeira - Selecione o motivo da TAC. * Código pelo Fornecedor - Preencher com o motivo da TAC. * Descrição - Preencha detalhadamente o motivo da TAC. * Observação - Preencher com a informação do valor numérico e por extenso da TAC. * Localização de Documento - Não preencher. * Inserir - Basta clicar no botão inserir para continuar o procedimento e anexar os documentos. * Item de lista não ordenadaObservação - Clicando no canto inferior da caixa de texto é possível alterar o tamanho para facilitar a escrita. Abaixo temos um exemplo do preenchimento da TAC. {{ :criacao_de_tac_8.png?nolink&600 |}} ==== Documentação - Após terminar o processo anterior, você será direcionado para a tela inicial de pesquisa, aqui é possível ver todas as TAC criadas, basta localizar a TAC. ==== * Para fazer a pesquisa basta colocar o “Nome da Contratação” preenchido no passo anterior no “Custo contenha” e clicar em buscar. * Para acessar a página onde serão anexados os documentos clique sobre o “Nome”. {{ :criacao_de_tac_9.png?nolink&600 |}} ==== Separe os documentos descritos abaixo para anexar na TAC. ==== * Declaração do funcionário - É necessário que o funcionário escreva uma declaração a próprio punho descrevendo o uso da TAC. * Nota de comprovação - Notas fiscais ou extratos do cartão de crédito. * Minuta - Imprimir clicando no botão descrito abaixo, assinar com o funcionário e anexar. {{ :criacao_de_tac_10.png?nolink&600 |}} ==== Anexo de documentos - No final da está localizado o botão para anexar documentação, basta anexar os documentos citados acima. ==== {{ :criacao_de_tac_11.png?nolink&600 |}} ==== Basta clicar em salvar que está finalizado o processo. ==== ==== Importante avisar o Diretor Administrativo que a TAC já foi inserida via e-mail para que o mesmo tome ciência. ====