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| - | ====== Gerenciar Propostas ====== | + | ====== Gerenciar Pré-Contratos ====== |
| + | Observação: antigamente o sistema chamava o Pré-Contrato de "Proposta", portanto você pode eventualmente encontrar textos no sistema Financo que façam referência à "Proposta" querendo dizer Pré-Contrato. A nomenclatura "Proposta" atualmente significa o documento comercial criado no Concliente para apresentar ao cliente buscando o fechamento do negócio (Oportunidade). | ||
| - | Proposta: A proposta é uma prévia visualização do contrato. A proposta identifica o cliente, o esquema utilizado, a descrição do que se pretende executar e as observações pertinentes. O esquema definido e a sigla escolhida irão compor o nome da proposta. Após aprovado o orçamento da proposta, deve-se informar na proposta as datas inicial e final para vigência do contrato, o código do contrato e definir o centro de custo que pertencerá ao contrato. | ||
| - | Ponto diário de atividade: O formulário de ponto diário é um conjunto definido de atividades de um esquema. A planilha de ponto diário de atividade gerada no sistema é um facilitador de preenchimento em campo das atividades executadas pelo encarregado. O ponto diário de atividade serve para facilitar o preenchimento do lançamento da produção. Pode servir também para lançamentos de orçamento da proposta ou de orçamento da obra. | + | Pré-Contrato: O pré-contrato é uma prévia visualização do contrato. O pré-contrato identifica o cliente, o esquema utilizado, a descrição do que se pretende executar e as observações pertinentes. O esquema definido e a sigla escolhida irão compor o nome do contrato. Após aprovado o orçamento do pré-contrato, deve-se informar na proposta as datas inicial e final para vigência do contrato, o código do contrato e definir o centro de custo que pertencerá ao contrato. |
| - | Orçamento: O orçamento pode ser de dois tipos: Orçamento de Proposta e Orçamento de Obra. O orçamento detalha a quantidade de atividades e materiais necessários para execução do seu objeto. O orçamento contém os valores unitários com base na tabela de preços do esquema definido. O orçamento de proposta, ao ser gerado, precisa ser aprovado para ser validado. | + | Ponto diário de atividade: O formulário de ponto diário é um conjunto definido de atividades de um esquema. A planilha de ponto diário de atividade gerada no sistema é um facilitador de preenchimento em campo das atividades executadas pelo encarregado. O ponto diário de atividade serve para facilitar o preenchimento do lançamento da produção. Pode servir também para lançamentos de orçamento do pré-contrato ou de orçamento da obra. |
| - | Contrato: Quando a proposta é aprovada, ela automaticamente é transformada num contrato. É possível informar o valor de alerta, a forma de cobrança, o caixa, qual o ISS competente, sua retenção ou não, e decidir sobre a base de cobrança (Orçado ou Medido). | + | Orçamento: O orçamento pode ser de dois tipos: Orçamento de Pré-Contrato ou Orçamento de Obra. O orçamento detalha a quantidade de atividades e materiais necessários para execução do seu objeto. O orçamento contém os valores unitários com base na tabela de preços do esquema definido. O orçamento de pré-contrato, ao ser gerado, precisa ser aprovado para ser validado. |
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| + | Contrato: Quando o pré-contrato é aprovado, ele automaticamente é transformado num contrato. É possível informar o valor de alerta, a forma de cobrança, o caixa, qual o ISS competente, sua retenção ou não, e decidir sobre a base de cobrança (Orçado ou Medido). | ||
| Base de Cobrança Orçada: O contrato com base de cobrança orçada tem um valor global de orçamento para uma determinada execução. O valor cobrado terá como base o orçamento fechado inicial, sem a necessidade de medição final da obra. | Base de Cobrança Orçada: O contrato com base de cobrança orçada tem um valor global de orçamento para uma determinada execução. O valor cobrado terá como base o orçamento fechado inicial, sem a necessidade de medição final da obra. | ||
| Base de Cobrança Medida: O contrato com base de cobrança medida dependerá da medição final para que seja efetuada a cobrança relativa às atividades executadas, com ou sem materiais, nas obras. | Base de Cobrança Medida: O contrato com base de cobrança medida dependerá da medição final para que seja efetuada a cobrança relativa às atividades executadas, com ou sem materiais, nas obras. | ||
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| + | - Ações » Operacional » Gerenciar Pré-contratos | ||
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| + | - Ações » Operacional » Orçamento de Pré-contrato | ||
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| + | - Pendências » Operacional » Aprovar Orçamento | ||
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| + | - Pendências » Operacional » Aprovar Pré-contrato | ||
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gerenciar_propostas.1539260212.txt.gz · Última modificação: 2018/10/11 09:16 por guibampi
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