Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- cotacao_de_materiais [2018/10/10 23:12]
guibampi [Cotação de Materiais]
+++ cotacao_de_materiais [2024/04/16 15:37] (atual)
kauany
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-[[start|Início]] >> [[Pendências|Pendências]] >> [[Logístico (Pendências)|Logístico]]
+[[start|Início]] >> [[Pendências|Pendências]] >> [[Compras (Pendências)|Compras]]
 ====== Cotação de Materiais ======
-Cotação de materiais:
 Uma cotação de materiais é a consulta junto a fornecedores para identificar a melhor oferta de preços, o melhor prazo de entrega e as melhores condições de pagamento para fornecimento dos materiais.
+A cotação define qual fornecedor, quando atender, quanto deve ser comprado e condições de pagamento referentes ao material solicitado. O material será enviado pelo fornecedor após a emissão da Autorização de Fornecimento (AF).
+**PROCEDIMENTO DE COMPRA:** Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa.
+Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local:
+- A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela:
+Ações » Operacional » Solicitação de Compra
+A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos, EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS).
+Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela:
+Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material
+- O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado:
+Pendências » Suprimentos » Cotação de Materiais
+Pendências » Suprimentos » Cotação de Bens
+Pendências » Operacional » Cotação de Serviços
+- O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra.
+Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra.
+- O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra.
+Observação: caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior).
+Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz.
+- O Suprimento aprova o Mapa de Compra: O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra.
+- O almoxarifado local gera o documento de demanda: Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços.
+- Gestor da filial checa o documento de demanda gerado: O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela:
+Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda
+- Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda: Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido.
+- O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor: A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa).
+- O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor:
+O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar, o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]"
+O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela:
+Relatórios » Operacional » Documentos de Demanda
+Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo.
+- O almoxarifado local monitora a entrega: O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela:
+Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega
+- O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda.
+Se for AF, utilizar a tela:
+Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais
+Se for OC (somente OC de bens controlados geram pendência, pois bens de consumo imediato não possuem controle de entrega), utilizar a tela:
+Ações » Suprimentos » Inserir Bens
+Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão "Considerar Executado" para dar confirmação da conclusão do serviço.
+- O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento: Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição.
+Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela:
+Pendências » Requisições em Elaboração

Financo WIKI

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

Diferenças

Ferramentas da página